农行成功承销发行全国首单“绿色+扶贫”债务融资工具

日前,农业银行独立主承销的全国首单“绿色+扶贫”债务融资工具——龙源电力集团股份有限公司2019年度第一期绿色超短期融资券(扶贫)成功发行,发行规模5亿元,期限270天,票面利率2.60%,募集资金将100%用于清洁能源风力发电项目,部分专项投向国家级贫困县贵州省威宁彝族回族苗族自治县的项目建设,并经第三方专业机构认证及交易商协会认定。

本期债券为银行间债券市场首次将绿色和扶贫主题相结合,是落实党中央、国务院关于打赢污染防治和精准脱贫两大攻坚战的重要举措,是利用金融创新加快民族地区绿色产业发展、带动困难群众脱贫致富的重要实践,充分体现了农行作为国有大行的社会责任感和“大力发展绿色金融”“坚决打赢脱贫攻坚战”的决心,进一步提升了农行在债券市场的地位和品牌形象。

农行是市场上最早一批承销绿色债券和扶贫债券的主承销商之一,近年来不断加大在绿色和扶贫领域的支持力度,先后承销发行绿色债券和扶贫票据共计32期,募集资金共计1992亿元。其中,2018年为三峡集团发行30亿元绿色中期票据,是全市场单笔发行金额最大的绿色债务融资工具;2019年为首都机场发行15亿元绿色中期票据,是全市场首单机场类绿色债务融资工具。为践行社会责任、引领金融创新,农行在前期发展的基础上,深入研究、拓展创新,首次将两种产品有机结合起来,创新了“绿色+扶贫”债务融资工具,实现了绿色和扶贫可持续发展协同效益,具有良好的社会示范效应。(周萃)